«جان مریک» از بیماری عجیبی رنج می‌برد که به سبب آن، پوستش ضخیم و ناصاف شده و برآمدگی‌های بزرگی روی بدنش پیداست. او زندگی سختی داشته و همانند یک حیوان با او رفتار می‌شود تا اینکه دکتری به نام «فردریک ترویس» را ملاقات می‌کند.

"فیشر" افسری پلیسی در اروپا،بوسیله روشهای بحث برانگیزی که توسط مربی خلع شده اش نوشته شده است در مورد یک مظنون به قتلهای سریالی تحقیق می کند ...