داستان مرلین جوان (کالین مورگان)، خدمتکار ساده شاهزاده آرتور جوان (بردلی جیمز) در دربار سلطنتی کملوت است. آنها به زودی تبدیل به بهترین دوستان هم میشوند، اما مرلین یک راز دارد، او یک جادوگر قدرتمند است که باید قدرت جادویی خود را حتی از آرتور پنهان کند تا بتواند زنده بماند.

لورانس تالبوت که پس از وقایع دوران کودکیش و مرگ مادرش، مدت زیادی از خانواده و سرزمین مادری خود دور بوده پس از دریافت خبر ناپدید شدن برادرش به خانه بازمی گردد تا در جستوجوی برادرش کمک کند. اما در همین حین متوجه می شود که دهکده در خطر است و هر شب هنگامیکه ماه کامل می شود موجودی درنده مردم را به قتل می رساند…

این فیلم درباره یک قاتل زنجیره ای است که برای قتل های که انجام می دهد از سری کتاب های جنایی به نویسندگی "ادگار آلن پو" الهام می گیرد و در ادامه یک کارآگاه جوان به همراه نویسنده ی کتاب، یعنی پو در پی این قاتل می گردند تا قبل از اینکه قتل های بیشتری انجام دهد او را شناسایی کنند و...