جان ویر، یک عامل جاسوسی خصوصی، بر سر حفظ دموکراسی در جهانی که دائماً در تضاد است، می جنگد.

انسان های تکامل یافته با توانایی های شگفت انگیز (Teleportation، Telekinesis، Telepathy) توسط عوامل Ultra شکار می شوند.