در شهر خیالی ایرانی "شهر بد" جایی که در آن تنهایی و مرگ موج می زند، خوناشامی تنها و غمگین زندگی می کند که مردم شهر را مخفیانه زیر نطر دارد...

این فیلم چهار داستان درباره ی مجازات در ایران را روایت می کند. این فیلم نشان می دهد که آزادی شخصی تا چه میزان می تواند مطرح شود و این آزادی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت ...

نلی به تازگی مادربزرگ خود را از دست داده است و به والدینش کمک می کند تا خانه کودکی مادرش را تمیز کنند. او خانه و جنگل های اطراف را بررسی می کند. یک روز او با دختری همسن و سال خود آشنا می شود که خانه درختی می سازد.