قرن دوازدهم، بالیان (اورلاندو بلوم) در دوره جنگ‌های صلیبی به اورشلیم می رود، و در آنجا به تنها رهبر مردم برای دفاع از شهر، در برابر نیروهای صلاح الدین تبدیل میشود.

برادران یهودی،‌ در اروپای شرقی که در تسخیر نازی هاست، به جنگل‌های بلاروس می گریزند. در آنجا با مبارزان مقاومت روسیه آشنا میشوند و تصمیم می گیرند دهکده‌ای بسازند تا از خودشان و حدود ۱۰۰۰ یهودی غیر مبارز، محافظت کنند.

در قرن یازدهم و دوران طلایی اسلام، یک دستیار جراح برای آنکه بتواند به یک آموزشگاه مخصوص یهودیان وارد شود، خود را یهودی جا میزند. در این آموزشگاه ورود و تحصیل مسیحیان ممنوع است…

داستان فیلم در سال 1959 اتفاق می افتد، جایی که گروهی از مبارزان رومانی که شامل چهار مرد و یک زن می باشند، دستگیر و به اعدام محکوم می شوند اما قبل از اجرای حکم از آن ها خواسته می شود که در یک فیلم تبلیغاتی که درباره جرم و جنایت است شرکت کنند.