تری جیونوفریو رقصنده ای جوان است که رویای شهرت و ثروت در شهر نیویورک را در سر می پروراند، اما پس از آسیب دیدگی که برایش پیش آمد، یک زوج مسن و ثروتمند او را به خانه خود برامفورد دعوت می کنند و به اون پیشنهادی وسوسه انگیز برای رسیدن به شهرت می دهند، رفته رفته...

الکس رایدر 14 ساله است که عمو و سرپرستش، یان رایدر، به طور مرموزی در یک تصادف رانندگی کشته می شود. الکس متوجه می شود که عمویش یک زندگی مخفیانه به عنوان جاسوس برای دولت بریتانیا داشته و او به قتل رسیده است. الکس ماموریت عمویش را بر عهده می گیرد و به عنوان جاسوس آموزش می بیند.

در دهه نود میلادی در اسکاتلند، گروهی از دختران یک مدرسه کاتولیک برای شرکت در یک مسابقه تیمی به ادینبورگ می روند، اما آنها به میگساری، مهمانی و گشت و گذار بیشتر علاقه مند هستند تا پیروزی در این رقابت ها.