جانی بلیز در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است ، با مفیستو یا همان شیطان معامله ای می کند . او حاضر می شود به ازای شفای پدرش, روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است...