این فیلم دارای سه خط داستانی می‌باشد که با یک تصادف به هم وصل می‌شوند. پسر جوانی که با سگ خود، وارد مسابقات شرط‌بندی می‌شود؛ مدل زیبایی که با مردی متاهل رابطه دارد؛ و پیرمردی دوره‌گرد که هر روز با سگهای خود در شهر پرسه می‌زند.

توماس و مادرش به تنهایی زندگی میکنند و وضع مالی مادر توماس خوب نیست برای همین فرزندش توماس را می فرستد تا با برادر بزرگتر خود فدریکو، با نام مستعار سومبرا، در مکزیک سیتی زندگی می کنند.