وقتی “پایک کیوبیک” با پیشنهادی خطرناک به خانه ی سَم می رود ، او و دوستش با تصمیمی تعیین کننده رو به رو می شوند. در حالیکه “پایک” آنها را در خیابانهای شیکاگو سرگردان کرده است که باعث شده آنها بیشتر و بیشتر در نااُمیدی فرو روند و…

شیکاگو. شبی در یک مهمانی، مردی از طبقه ی کارگر به نام «تام» (بیکن) به شوخی از خواهر زنش، «لیزا» (داگلاس) می خواهد که او را هیپنوتیسم کند. «تام» خیلی زود برآشفته از خواب مصنوعی می پرد و از همان شب، و روزهای بعد، در خواب و بیداری، تصاویر تکه تکه و مبهمی که گه گاه جلوی چشمش جرقه می زنند، راحتش نمی گذارند....