لوسی، دختری ۱۷ ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار شود ، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tale) هست ، اون که این گروه رو یکی از بهترین ها می داند با کمک ناتسو به عضویتش در می اید و ماجراجوییهاش را شروع می کند...

در دنیای مملو از موجوداتی به نام "یوما" که انسان ها را قتل عام میکنند و از آن ها تغذیه میکنند,سازمانی سری گروهی بوجود می آورد که به افراد این گروه کلیمور میگویند که نیمی از آن ها با یوما ادغام شده و نیمی از آن ها انسان است و افراد این گروه وظیفه از بین بردن یوماها را دارند و محافظت از انسان ها .داستان انیمه حول کلیموری به نام کلیر میچرخد که قصدش انتقام از یک یومای قدرتمند است و...