پادشاهی بوتان سال 2006. مدرنیزاسیون بالاخره فرا رسید. بوتان آخرین کشور جهان است که به اینترنت و تلویزیون وصل شده است و اکنون بزرگترین تغییر یعنی دموکراسی در راه است. مقامات برای آموزش مردم چگونه رای دهند، یک انتخابات ساختگی ترتیب می دهند، اما به نظر می رسد که مردم محلی متقاعد نشده اند. ناظر انتخابات در سفر به روستایی دور افتاده، جایی که مذهب محبوب‌تر از سیاست است، متوجه می‌شود که یک راهب در حال برنامه‌ریزی یک مراسم مرموز برای روز انتخابات است.