کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...

برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...