گری جانسون یک کارمند پاره وقت در اداره پلیس نیواورلئان است که در نقش مخفیانه به عنوان یک قاتل قابل اعتماد ظاهر می شود و هدف آن دستگیری کسانی است که سعی در استخدام او دارند. او متوجه می‌شود که استعدادی در تطبیق انتظارات مظنونانش با لباس‌ها، لهجه‌ها و رفتارهای اغلب طنزآمیز دارد که او را به ویژه در کارش ماهر می‌کند. او با در یکی از موارد کاری خود با زنی بد سرپرست آشنا می شود که می خواهد با استخدام او، شوهرش را به قتل برساند...

زندگی دو امدادگر نیواورلئان پس از مواجهه با یک سری از مرگ های وحشتناک مرتبط با یک داروی طراح با اثرات عجیب و غریب و ماورایی از هم می پاشد.