در اوایل دهه 1960، یک دختر نوجوان به دنبال پدر واقعی خود و یک روزنامه نگار رسوایی که به دنبال بسته شدن است، خود را در شبکه ای از اسرار، حول بدنام ترین پرونده لس آنجلس، قتل دالیای سیاه (الیزابت شورت) می یابند.

یک اسباب بازی ساز و نوه‌اش یک اختراع جادویی می‌سازند که اگر بتوانند به موقع برای تعطیلات راهش بیاندازند ، می‌تواند زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر دهد و…