آسه‌رولا و لارانژینا در ریو دو ژانیرو بدون پدر بزرگ شده‌اند. وقتی به سن 18 سالگی می‌رسند، جنگ و نزاع در بین گروه‌های قاچاق مواد مخدر در اطراف آن‌ها درگرفته است...

این سریال داستانیست الهام گرفته از فساد و رانت دستگاه های دولتی و خصوصی شرکت های نفتی و ساختمانی در برزیل .

فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.