همه کسانی که در اطراف روانشناس کلمنتین کارتر هستند به طرز وحشیانه ای توسط یک قاتل نقابدار به نام "اسکالپر" کشته می شوند. کلمنتین که در وحشت فرو رفته است و باید...

بری اُزبورن، ترانس سکشوالی است که در آستانه عمل جراحی برای تغییر کامل جنسیت خویش قرار دارد. او که از مدت ها قبل برای انجام این عمل پس انداز کرده، ناگهان تلفنی از سوی پسری به نام توبی دریافت می کند که ادعا می کند ثمره تنها رابطه جنسی اش- زمانی که مذکر بوده- است. توبی در زندان است و یک نفر بایستی او را با دادن وجه الضمان آزاد کند. همزمان روانکاو بری نیز به او می گوید قبل از رویارویی با گذشته اش نمی تواند او را عمل کند. بری ناچار بر خلاف میل خود به نیویورک می رود و با دادن پولی که برای عمل جراحی خود پس انداز کرده بود، توبی را آزاد می کند. نقشه بری سپردن توبی به پدرخوانده اش است، اما در مواجهه با وی کار توبی و او به خشونت کشیده می شود. بری و توبی ناچار با همدیگر همسفر می شوند...