کارآگاه خصوصی فیلیپ مارلو توسط یک خانواده ثروتمند استخدام می شود. قبل از اینکه پرونده پیچیده به پایان برسد، او قتل، باج گیری و آنچه ممکن است عشق باشد را دیده است.

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...