داستان چگونگی تبدیل شدن برادری به دشمنی ابدی، Orion Pax و D-16 که به عنوان دو معدنچی رده پایین که توانایی تبدیل شدن را ندارند، مشغول به کار هستند، سفری را برای بدست آوردن "ماتریس رهبری" آغاز می کنند. ابزاری که می تواند به بحران در سیاره خاتمه دهد، در مسیر پیش رو آنها حقایق تاریکی را در مورد رهبر سیاره کشف می کنند که به طور کلی مسیر آنها را از یکدیگر جدا می کند،و درنهایت منجر به تشکیل دو گروه آتوبات‌ها و دیسپتیکان‌ها می شود...