در مرکز پژوهش براي يافتن حيات در خارج از زمين، «دکتر فيچ» (کينگزلي) ناگزير است موجودي را که به طور مخفف «سيل» مي نامد نابود کند، اما «سيل» مي گريزد. جست و جوي «فيچ» براي يافتن او بي نتيجه مي ماند. تا اين که «سيل» که شبيه دختري چهارده ساله است بر اثر تکثير، تبديل به دختري بيست ساله مي شود...

فیلمی براساس یک داستان واقعی. پسر یک پدر فقیر، در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. این پسر همجنسگراست و همین موضوع سرخوردگی‌های بسیاری برای او به وجود می‌آورد. مشکلات بسیار زیادی که برای این پسر کوچک به وجود آمد، سبب می‌شود که این پدر برای یک راهپیمایی انفرادی در سراسر ایالات متحده برخیزد و ...