داستان یک عضو مافیا به‌نام چارلی سوییفت که موانع را از سر راه برمی‌دارد اما حالا دچار یک مشکل شده است. او تنها در صورتی دستمزدش را دریافت می‌کند که جسد را بتوانند شناسایی کنند، اما جسد سر ندارد. در این میان کلید حل مشکلات چارلی وارد می‌شود، زن سابق مقتول که در زمینه‌های مختلف مورد نیاز چارلی خبره است.

هنگامی که یک قاتل تقلید کننده حمله می کند، کارآگاهان جیک دویل و مری کلی از یک قاتل زنجیره ای زندانی به نام هنرمند کمک می گیرند. همانطور که مری عمیقاً در روان درخشان اما پیچ خورده هنرمند می کاود، او و جیک در یک بازی شیطانی موش و گربه فریفته می شوند و با زمان مسابقه می دهند تا یک قدم جلوتر از هر دو جنایتکار باقی بمانند.