چارلی تصمیم به عمل کردن به وصیت مادر مرحومش می گیرد و بدون هیچ پیش زمینه ای به اروپای شرقی سفر می کند و در این شهر با دختری زیبا به نام گبی آشنا می شود..

در دوران جنگ جهانی دوم "کرت گرشتاین" افسر نیروهای اس اس که شاهد کشته شدن یهودیان در اردوگاههای مرگ به دست نیروهای نازی بود،تصمیم می گیرد این جنایت را به پاپ اطلاع داده و جهانیان را از این موضوع آگاه کند.در این حین کشیشی جوان به درخواست کمک او پاسخ می دهد و...

قاتلی سریالی در شوروی تعدادی نوجوان را به قتل می رساند. پلیس در پی کشف راز این پرونده دست به کار شده؛ دولت مردان کمونیستی موانعی در پیگیری آن ایجاد می نمایند. در نهایت قاتل که کمونیستی خوش نام است؛ دستگیر شده اما با مداخله این عوامل آزاد می گردد....