در بحبوحه پاندمی ایدز در دهه 1980 میلادی در نیویورک، کارگاه لدرویت که وظیفه کشف فساد داخلی در پلیس نیویورک را بر عهده دارد، ناگهان خود را درگیر جستجوی نوجوانی به نام ادگار می بیند که به تازگی ناپدید شده است...

در جایی در امتداد مرز ساحلی شرقی آمریکا در اواسط قرن نوزدهم، دو زوج همسایه با سختی و انزوا مبارزه می‌کنند، که شاهد چشم‌اندازی باشکوه و در عین حال آزمایش‌کننده است که آنها را هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی به چالش می‌کشد.