داستان این سریال درباره یک دکتر پرتلاش است که در پس فهمیدن علت بیماری مرموز بیمارانش است. او همانند یک کاراگاه که در پی شکار عاملین جرم و جنایت در پست پرده جنایات حل نشده به دنبال سرنخ هایی می گردد.

این سریال داستان تولد تمدن و ملت‎های مختلف در دوران‎های کهن را بازگو می‎کند...

ولیعهد ساجو هیون یک شخصیت روشنفکر است که از حس هنری ذاتی خود برای کار به عنوان طراح مد در یک بوتیک مرکز شهر استفاده می کند و در عین حال هویت ولیعهد خود را پنهان می کند. او از دوران کودکی به خاطر پدر ستمگرش ساجو سونگ زخمی در اعماق قلبش دارد. شخصیت دیگر ساجو هیون، آک هی، یک شخصیت جذاب است که می تواند به راحتی دیگران را اغوا کند، اما او نفرین شده است که وقتی با دیگران تماس فیزیکی برقرار می کند، درد شدیدی را احساس می کند.

داستان روباهی است که توانایی انسان شدن را دارد و اکنون وارد شهر می شود و در میان مردم زندگی می کند. در حالی که جو بو آه از حضور روباه با خبر می شود و سعی می کند آن را شکار کند. از طرف دیگر لی رانگ برادر لی یون مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده است و با ظاهری زیبا به مردم نزدیک می شود و بدترین بلایا را برای آنها ایجاد می کند.

یک درام عاشقانه درباره جین مو هاک (Kim Min Jae) که می خواهد یک موزه هنری را از چنگ کیم دال ری (Park Gyu Young) در بیاورد…