چندیدن سال پس از جدایی والدینش , نیکلاس 17 سال دیگر نمیتواند با مادرس کیت بماند. او به محل زندگی پدرش پیتر نقل مکان میکند که با همسر جدیدش زندگی میکند. در میان تمامی مشغله هایی که پیتر دارد سعی میکند از نیکلاس مراقبت کند.همانطور که پدرش از او مراقب میکرد اما او در این مسیر اشتباهاتی میکند که...

قرن شانزدهم، اسکاتلند. «کانر مک لیود» (لامبر) پس از آن که از مرگ بر اثر زخم هایی که طی یک جنگ برداشته نجات می یابد، به واسطه ی مرد مرموزی به نام «رامیرس» - که بیش از دویست سال سن دارد - به جمع فناناپذیران راه پیدا می کند...

دو شوالیه از جدای برای یافتن متحدان جدید محاصره خصمانه را در هم می شکنند, آنها با پسری جوان روبرو می شوند که ممکن است در نیرو تعادل ایجاد کند، اما سیت برای بازپس گیری شکوه سابق خود دوباره ظاهر می شود.