بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.

لو ژی، به طور تصادفی با شنگ هواینان، معشوقه قبلی اش آشنا می شود

مرد جوانی که توسط یک ژنرال روان پریش تعقیب می شود، در معبد شائولین هنرهای رزمی می آموزد تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد. برای رسیدن به این هدف، او از یک رابطه عاشقانه با دختر استاد کونگفو خود که یک چوپان است، چشم پوشی می کند.

جکی چان استاد کونگ فو شکست ناپذیری است که اکشن را به سبک سنتی جکی چان انجام می دهد. وقتی یک پسر جوان تصمیم می گیرد تا نحوه مبارزه را از خود استاد یاد بگیرد، نه تنها شاهد دعواهای دیدنی است، بلکه در این راه درس های مهم زندگی را می آموزد.