الیوت آرنولد مردی شکست خورده است که در میامی شرکتی تبلیغاتی دارد.او در گذشته خانواده خوبی داشته و به مدت 18 سال در روزنامه میامی داستان فکاهی می نوشته است، اما به دلیل اختلاف با رئیس جدید خود اخراج شده و در همان روز او به خیانت همسرش نیز پی می برد و این در حالی است که پسری نوجوان به نام نایجل حاصل ازدواج آنهاست و ...

«هومر ولز» (مگوایر) در یتیم خانه ی سینت کلاود در مناطق روستایی «مین» و تحت نظارت شدید ولی رئوفانه ی «دکتر ویلبر لارچ» (کین) بزرگ شده است. «لارچ» معلومات پزشکی خود را به «هومر» انتقال داده، اما «هومر» تصمیم می گیرد یتیم خانه را ترک کند تا دنیا را ببیند...

«تایلر گیج»، که یک رقاص خیابانی و همینطور فردی آشوبگر است، بعد از بهم ریختن یک مدرسه هنر، محکوم به ۳۰۰ ساعت خدمت در این مدرسه می شود. در همین مدت او با یک رقاص باله بنام «نورا کلارک» آشنا می شود و ...