یک گروه عجیب از پلیس، جنایتکار، گردشگران و نوجوانان در جنگلی در جورجیا گرد هم می آیند، جایی که یک خرس سیاه بزرگ پس از خوردن ناخواسته کوکائین دست به جنایت وحشیانه میزند.

یک آرشیودار فیلم بعد از اینکه یک حلقه فیلم ۱۶ میلی‌متری قدیمی با فیلمی از یک قتل وحشتناک که در اوایل دهه ۱۹۰۰ رخ داد، به او می‌دهند، عقلش در حال فروپاشی است.