فرشته ای از بهشت فرستاده شده است تا به یک تاجر افسرده کمک کند. این فرشته می خواهد به او نشان دهد که اگر او هیچ گاه وجود نمی داشت، زندگی چگونه می شد.

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...