فیلم یک هفته از زندگی "ابل روزنبرگ" آکربات بازی که در برلین پس از جنگ جهانی اول در فقر زندگی می کند را به تصویر می کشد.وقتی برادر او اقدام به خودکشی می کند،"ابل" به خانه یکی از آشنایان قدیمی خود می رود و...

برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...