سال 1929. «موسولینی» (استایگر)، «ژنرال گراتسیانی» (رید) را به سمت فرماندار لیبی منصوب می کند؛ جایی که اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسیانی» با حمله ای به رهبری «عمر مختار» (کویین) هم زمان می شود که در آن به نیروهای ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود...

چهار دوست جدا نشدنی سعی می‌کنند با سفرهای یکروزه و شوخی‌ها به هزینه خانواده و اطرافیانشان با بحران میانسالی روبرو شوند.

زندگی و مسیر ابتدایی ویتو کورلئونه از دهه 20 قرن 19 در نیویورک نشان داده شد، حال پسرش، مایکل، قدرتش را بر سازمان تبهکاری خانوادگی گسترده و متراکم می کند.

یک مرد ایتالیایی ضعیف الاراده تبدیل به یک فاشیست متزلزل می شود که به خارج از کشور می رود تا ترور معلم قدیمی خود را که اکنون یک مخالف سیاسی است ترتیب دهد.