یک شمشیرزن جوان به پاریس می آید و با سه دوست تفنگدار با افراد شرور، عاشقانه، ماجراجویی و دسیسه روبرو می شود.

نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.