«بیلی کاسپر» خردسال (برادلی) با مادر و نابرادری اش «جاد» (فلچر) در یک شهر صنعتی شمال انگلستان زندگی می کند. او یک روز آشیانه ی قوشی را می یابد و یکی از جوجه هایش را بر می دارد و از آن نگه داری می کند...