دهه ی ۱۹۶۰، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) همراه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» به او هشدار داده که آن طرف ها نپلکد...

ورونیکا مارس پس از گذشت سالها ، بار دیگر به خانه مادری اش باز می گردد تا به پرونده دوست قدیمی اش که روزگاری عاشقش بود رسیدگی کند اما...

یک مبارز سابق در لس آنجلس که به تازگی از زندان آزاد شده است، وارد گروه های مبارزات زیر زمینی برای انجام قولی که به دوستش داده است می شود و با اتفاقات جدیدی مواجه می شود...