آسه‌رولا و لارانژینا در ریو دو ژانیرو بدون پدر بزرگ شده‌اند. وقتی به سن 18 سالگی می‌رسند، جنگ و نزاع در بین گروه‌های قاچاق مواد مخدر در اطراف آن‌ها درگرفته است...

سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا ‏محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.

پس از پیدا شدن لاشه یک دلفین صورتی آب شیرین در ساحلی در ریودوژانیرو، کارآگاه اریک از پلیس محیط زیست درگیر تحقیقات قتل آن می شود. درحین تحقیقات او دنیایی را کشف می کند که در آن موجودات افسانه ای ساکن هستن...