در اواخر جنگ ویتنام، یک جاسوس دوجانبه فرانسوی-ویتنامی از سمت نیروهای کمونیست کشور خود ماموریت پیدا می کند تا با نفوذ به یک جامعه پناهجویان ساکن در آمریکا، به صورت مخفیانه گزارش و اطلاعاتی از فعالیت های نظامی آمریکا بدست بیاورد، در همین حین این شخص با یکی از مامورین بالارده CIA نیز همکاری میکند تا اطلاعات نظامی ویتنام را در اختیار آنها قرار دهد و ...