تورو زندگی خود را در دهه 1960 به یاد می آورد، زمانی که دوستش کیزوکی خود را کشت و او به نائوکو، دوست دختر کیزوکی و زنی دیگر، میدوری پر جنب و جوش، نزدیک شد.

محاصره ژاپن در جنگ جهانی دوم. ژنرال «فلرز» باید تصمیم بگیرد که امپراطور «هیروهیتو» بعنوان یک مجرم جنگی اعدام شود یا نه...