یک کارآگاه هنگ کنگی (جکی چان) و یک ولگرد آمریکایی (جانی ناکسویل) دست به دست هم میدهند تا علیه یک جنایتکار بدنام چینی مبارزه کنند…

مردی جوان به نام هونگ خانواده خود را از دست داده و همراه پسر کوچکش در چین زندگی می‌کند. هونگ به عنوان محافظ در منزلی مشغول به کار می‌شود. در یکی از روزها، صاحبخانه از طرف یک مادر و دختر مورد دستبرد قرار می‌گیرد و...

"تن سونگ" یک مرد انقلابی بزرگ، در سال ۱۹۰۵ میخواهد گروه های دیگر را ملاقات کند. گروهی میخواهند او را ترور کنند و گروهی نیز به محافظت از او می پردازند تا انقلاب را بر پا کنند و...

وقتی ناآرامی اجتماعی در سرزمینی در چین باستان گسترش پیدا می کند، دربار سلطنتی اقدام به جمع آوری طلا از فرمانداران محلی می کند تا ارتشش را گسترش دهد. اما طلاها در میان راه ربوده می شوند و...

«سام» رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شده اند و ...

ماهها پس از اتفاقات فیلم اول،"مینگ" به یک مسئول بلند مرتبه پلیس به جاسوسی برای مافیا مشکوک می شود و...

گروهی از مزدوران حرفه ای دور هم جمع می شوند تا یک سرقت بزرگ را برنامه ریزی کنند و ...

باک یک فروشنده وسایل ورزشی است که پس از جلوگیری از غارت یک جواهرفروشی توسط گروهی از سارقان، یک شبه به یک سلبریتی تبدیل می شود. یک کارآگاه او را برای حل پرونده ای استخدام می کند که کلید گذشته باک را در خود جای داده است.

در ادامه قسمت اول فیلم، چان وینگ از کادر نیروی پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید و در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. چان این پیشنهاد را می‏پذیرد و...