تعدادی دوست در حین کوهنوردی در رشته‌کوه آپالاچیا با گروه از مردمانی که صد‌ها سال است در این کوهستان ها زندگی کرده اند، مواجه و درگیر می شوند...

در دنیایی که با افراد تغییر یافته با بی اعتمادی و ترس برخورد میشود موسسه ای مخصوص تغییر یافته ها برای به دست آوردن صلح و زندگی مسالمت آمیز آنان با انسانها میجنگد…