یک معلم تاریخ بداخلاق در یک مدرسه ابتدایی نیوانگلند مجبور می شود در تعطیلات کریسمس در محوطه مدرسه بماند تا از تعداد انگشت شماری از دانش آموزانی که جایی برای رفتن ندارند مراقبت کند. در نهایت، او با یکی از آنها که دانش آموز باهوش ولی دردسر سازی است،و همینطور آشپز مدرسه که به تازگی یک پسرش را در ویتنام از دست داده است، پیوند نامحتملی برقرار می کند.

وقتی دو افسر پلیس بوستون به قتل می رسند، پلیس سابق اسپنسر با هم اتاقی خود همکاری می کند تا جنایتکاران را نابود کند.

دختری کم شنوا مریم مقدس را ملاقات می کند و ناگهان شنوایش را بدست می آورد و شفا می گیرد. در حالی که مردم برای دیدن او سرازیر می شوند، حوادث وحشتناکی رخ می دهد.