در شب سال نو و در شهر بالتیمور، یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار توسط بازپرس ارشد اف بی آی برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

داستان فیلم در خصوص ماموریتی از سمت اداره‌ی فدرال مواد مخدر علیه بیلی هالید، خواننده‌ی موسیقی جاز، می‌باشد. این عملیات مخفیانه تحت هدایت جیمی فلچر ، نماینده فدرال، است که با هالید، رابطه داشت و این رابطه برای همه آشکار شد ....

در این قسمت از انیمیشن اسمورف ها ، اسمورف ها به کمک دوستان نژاد انسانشان، به دنبال آزادسازی یکی از دوستانشان به نام " اسمورفت " هستند. کسی که توسط گارگامل دزدیده شده و وی قصد دارد تا با استفاده از اسمورفت به جادویی پلید دست پیدا کنه که...