پزشکی جوان در پی بروز مشکلاتی در زندگی شخصی اش، به همراه همسرش به دهکده ای کوچک در چین می رود تا با بیماری وبا مبارزه کند...

«جیمز باند» (لازنبی) در پی سازمان بین المللی جنایی اسپکتر به سواحل پرتغال می رود و در آ نجا مانع خودکشی دختری به نام «تریسی» (ریگ) می شود.وقتی رئیسش، «ام» (لی) او را به لندن احضار می کند، مأموریتش در یافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ی اسپکتر، نیمه کاره می ماند...

داستان فیلم می خواهد نشان بدهد که چگونه یک میلیونر با یک الماس تقلبی، میتواند "هرکول پوارو" را به یک جزیره‌ی تفریحی بکشاند و...