پکن، دهه ی 1920. دو پسر بچه در آکادمی اپرای پکن آموزش می بینند، و در جوانی یک متخصص ایفای نقش های مردانه می شود و دیگری نقش های زنانه. این دو، به رغم فراز و نشیب های سیاسی تا دهه ی 1970 روی صحنه می روند...