داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام "آزروث" است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود "درائنور" برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به "آزروث"، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، "آزروث" به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است ...

یک دختر شجاع و جسور از دست پدر کنترل گرا و بدگمان خود فرار کرده یک دنیای جدید عجیب و غریب، خطرناک و مرموز را خارج از خانه اش کشف می کند.

داستان فردی به نام چارلز ویتلی که از سال 1903 به 2020 سفر می کند تا در آنجا با مگان ترنر ملاقات و کریسمس قرن 21 را تجربه کند.