روایت سفر معنوی یک پیرمرد سالخورده 90 ساله کافر.

وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد.

در این مستند هنرمند و فیلمسازی به نام دیوید لینچ در رابطه با دوران جوانی خویش و اتفاقاتی صحبت می کند که دیدگاه او را در مورد هنر و خلاقیت شکل داده اند.