دو غریبه تنها، جان و جین، که زندگی و هویت خود را رها کرده اند تا به عنوان شریک زندگی در کنار هم قرار گیرند، ولی اینبار هم در جاسوسی و هم در ازدواج.

گوردن به دو دخترش، اِمی و کیم می گوید که در حال جدا شدن از مادرشان می باشد. گوردن سعی می کند به دو دختر کوچکش این موضوع را تفهیم کند که جدایی اش از مادر بچه ها به این دلیل هست که تک همسری معنی ندارد و آدمها باید در ارتباطاتتشان آزاد باشند و به یک نفر بسنده نکنند!

گروه به سفرش ادامه میدهد. مادلین خواهر کوچک ولما که در آکادمی جادو تحصیل کرده، یک مخلوق عجیب وعظیم (شیردال یا گریفین) مشاهده میکند و گروه تصمیم میگیرد که آن را بررسی کند.