در شهر نیویورک، یک جاهل جوان توسط یک کلاهبردار باتجربه به دنیای دعواهای خیابانی زیرزمینی معرفی می‌شود، که مدیر او در یک مدار دعوای بدون بند انگشت می‌شود.

استفانی پلام بیکار و تازه طلاق گرفته در کسب و کار وثیقه پسر عمویش شغلی پیدا می کند، جایی که اولین مأموریتش او را به دنبال یک پلیس محلی تحت تعقیب از گذشته عاشقانه اش قرار می دهد.

هنگامی که یک شکارچی جوان اینوئیت بیهوده یک خرس را می کشد، به شکلی جادویی به خرس تبدیل می شود و یک توله پرحرف تنها راهنمای او برای بازگشت است.