فردی به نام "آگنس" متوجه می شود توانایی خاصی در حل کردن پازل ها دارد. به همین دلیل به نیویورک می رود. جایی که او همراه با فردی دیگری به مسابقات که در آتلانتیک برگذار می شود شرکت می کند و …

جیمی کانلون، خلافکار و آدمکش، یک شب مجبور می­شود تا بین دو نفر یکی را انتخاب کند: پسر غریبه‌اش، مایک، که زندگی­‌اش به خطر افتاده است یا بهترین دوست قدیمی‌­اش، شان مگوایر سردسته خلافکارها، که می­خواهد انتقام خون پسر خود را از مایک بگیرد.

الکس فلچر که بیست سال پیش خواننده موفق یک گروه موسیقی پاپ بوده، اکنون محبوبیت سابق را ندارد. در ادامه کریس، مدیر برنامه های او به وی خبر می دهد که یک خواننده جوان و پرطرفدار پیشنهاد داده که الکس در آلبوم بعدیش با او همکاری کند اما به شرطی که الکس بتواند تا هفته آینده یک ترانه برای این آلبوم بنویسد...

داستان یک دختر چاق جوان و سفید پوست به نام پاتریشیا «دامبو» دامبروسکی که برای رسیدن به شهرت و پول در شهر برگن کانتی در ایالت نیوجرسی به دنیای موسیقی رپ و خلافکاران وارد می شود.