در شب سال نو و در شهر بالتیمور، یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار توسط بازپرس ارشد اف بی آی برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

یک توله گرگ و یک توله شیر گمشده توسط دختری در قلب بیابان کانادا نجات می یابند. دوستی آنها زندگی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد.