عده ای از انسانها که تواناییهای ویژه ای دارند به دور هم دیگر جمع میشوند و گروهی را برای مبارزه و جلوگیری از سوء استفاده از این تواناییها تشکیل میدهند، تا آنکه نقاشی به نام آیزاک مندز با استفاده از توانایی ویژه خود آینده را که نابودی دنیا باشد ترسیم میکند و این گروه نیز با عظم راسختری به فعالیتهای خودش ادامه میدهد تا جلوی این نابودی را بگیرد.

در سال 1946، دنور، نویسنده ای مشتاق که از ماجراجویی های غیرمسئولانه با دوستش لذت می برد، نامه ای درباره زندگی خود قبل و بعد از اقدام به خودکشی توسط دوست دختر غمگین و متعهدش می نویسد.