رمان نویس "رچارد هارلند" در قطار نیومکزیکو با "الن برنت" آشنا می شود.آن دو عاشق یکدیگر شده و پس از مدتی با هم ازدواج می کنند اما عشق وسواس گونه "الن" نسبت به "ریچارد" زندگی آنها و همه اطرافیانشان را تهدید می کند...

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...